11.04.2019 17:30 | Münchener Hypothekenbank eG | Finanzen
0 00,00 0 Bewertung(en) Bewertung schreiben
0 00,00 0 Bewertung(en) Bewertung schreiben
Benchmark-Hypothekenpfandbrief der MünchenerHyp mit neuem Laufzeitrekord - Bemerkenswert großes Investoreninteresse: Emission sechsfach überzeichnet
München (ots) - Die Münchener Hypothekenbank eG (MünchenerHyp) hat
heute einen Benchmark-Pfandbrief über 500 Mio. Euro mit einer
Laufzeit von 20 Jahren emittiert. Dies ist die längste Laufzeit, die
jemals am Pfandbriefmarkt im Benchmarkformat begeben wurde.
Die Emission wurde von den Investoren außerordentlich stark
nachgefragt. Das Orderbuch wurde nach einer Stunde bei über 3 Mrd.
Euro geschlossen. Der Kupon beträgt 1,0 Prozent. Die Emission wurde
zu einem Preis von 7 Basispunkten über Swap-Mitte platziert.
"Die heutige Benchmark-Pfandbriefemission mit der Rekordlaufzeit
von 20 Jahren passt hervorragend zu unserem Fälligkeitsprofil auf der
Aktivseite. Eine möglichst fristenkongruente Refinanzierung hat für
die MünchenerHyp eine hohe Bedeutung. Wir freuen uns deshalb sehr
über die immense Nachfrage der Investoren. Dies ist zugleich eine
eindrucksvolle Bestätigung unseres Geschäftsmodells und unserer
Refinanzierungsstrategie", sagte Dr. Louis Hagen, Vorsitzender des
Vorstands der MünchenerHyp.
Insgesamt wurden fast 120 Orders aus 16 Staaten abgegeben.
Regionaler Schwerpunkt mit 51 Prozent des Emissionsvolumens war
Deutschland. Größte Investorengruppe waren mit 61 Prozent des
Emissionsvolumens Banken, gefolgt von Asset Managern und Fonds mit 29
Prozent. "Bemerkenswert war zudem, dass innerhalb sehr kurzer Zeit
viele Orders mit hohen Volumina eingingen, sodass die Emission schon
nach wenigen Minuten überzeichnet war", ergänzte Martin Schmid, der
für die Emission verantwortliche Fundingmanager der MünchenerHyp.
Die Transaktion begleiteten Deka Bank, DZ Bank, LBBW, Société
Générale, UBS und UniCredit.
Die Ratingagentur Moody's bewertet Hypothekenpfandbriefe der
MünchenerHyp mit der Höchstnote Aaa.
Pressekontakt:
Rafael Scholz
Leiter Treasury
Münchener Hypothekenbank eG
Karl-Scharnagl-Ring 10 | 80539 München
Tel. 089 5387 - 5500
Rafael.Scholz@muenchenerhyp.de
Dr. Benno-Eide Siebs
Pressesprecher
Vorstandsstab | Organisation | Personal
Münchener Hypothekenbank eG
Karl-Scharnagl-Ring 10 | 80539 München
Tel. 089 5387 - 2020
Benno-Eide.Siebs@muenchenerhyp.de
Original-Content von: Münchener Hypothekenbank eG, übermittelt durch news aktuell
heute einen Benchmark-Pfandbrief über 500 Mio. Euro mit einer
Laufzeit von 20 Jahren emittiert. Dies ist die längste Laufzeit, die
jemals am Pfandbriefmarkt im Benchmarkformat begeben wurde.
Die Emission wurde von den Investoren außerordentlich stark
nachgefragt. Das Orderbuch wurde nach einer Stunde bei über 3 Mrd.
Euro geschlossen. Der Kupon beträgt 1,0 Prozent. Die Emission wurde
zu einem Preis von 7 Basispunkten über Swap-Mitte platziert.
"Die heutige Benchmark-Pfandbriefemission mit der Rekordlaufzeit
von 20 Jahren passt hervorragend zu unserem Fälligkeitsprofil auf der
Aktivseite. Eine möglichst fristenkongruente Refinanzierung hat für
die MünchenerHyp eine hohe Bedeutung. Wir freuen uns deshalb sehr
über die immense Nachfrage der Investoren. Dies ist zugleich eine
eindrucksvolle Bestätigung unseres Geschäftsmodells und unserer
Refinanzierungsstrategie", sagte Dr. Louis Hagen, Vorsitzender des
Vorstands der MünchenerHyp.
Insgesamt wurden fast 120 Orders aus 16 Staaten abgegeben.
Regionaler Schwerpunkt mit 51 Prozent des Emissionsvolumens war
Deutschland. Größte Investorengruppe waren mit 61 Prozent des
Emissionsvolumens Banken, gefolgt von Asset Managern und Fonds mit 29
Prozent. "Bemerkenswert war zudem, dass innerhalb sehr kurzer Zeit
viele Orders mit hohen Volumina eingingen, sodass die Emission schon
nach wenigen Minuten überzeichnet war", ergänzte Martin Schmid, der
für die Emission verantwortliche Fundingmanager der MünchenerHyp.
Die Transaktion begleiteten Deka Bank, DZ Bank, LBBW, Société
Générale, UBS und UniCredit.
Die Ratingagentur Moody's bewertet Hypothekenpfandbriefe der
MünchenerHyp mit der Höchstnote Aaa.
Pressekontakt:
Rafael Scholz
Leiter Treasury
Münchener Hypothekenbank eG
Karl-Scharnagl-Ring 10 | 80539 München
Tel. 089 5387 - 5500
Rafael.Scholz@muenchenerhyp.de
Dr. Benno-Eide Siebs
Pressesprecher
Vorstandsstab | Organisation | Personal
Münchener Hypothekenbank eG
Karl-Scharnagl-Ring 10 | 80539 München
Tel. 089 5387 - 2020
Benno-Eide.Siebs@muenchenerhyp.de
Original-Content von: Münchener Hypothekenbank eG, übermittelt durch news aktuell
Schlagwörter
Das könnte Sie auch interessieren
Neusoft bringt OneCoreGo® Global In-Vehicle Intelligent Mobility Solutions 5.0 auf den Markt
Beijing (ots/PRNewswire) - Kürzlich stellte die Neusoft Corporation (Neusoft, SSE:600718) auf der Auto China 2024 OneCoreGo® Global In-Vehicle Intelligent Mobility Solutions 5.0 vor und präsentierte...Artikel lesenSorry, derzeit nicht lieferbar! / Was Sie tun können, wenn Medikamente fehlen
Baierbrunn (ots) - Anmoderation: Es gehört leider zum Alltag im Gesundheitswesen: fehlende Arzneimittel. Für circa 500 Medikamente in Deutschland gibt es Lieferengpässe. Was wir als Betroffene dageg...Artikel lesenDer bevorstehende Besuch des chinesischen Präsidenten soll neue Hoffnung für die Entwicklung Serbiens bringen: Vucic
Belgrad, Serbien (ots/PRNewswire) - Ein Nachrichtenbericht von xinhuanet: Der serbische Präsident Aleksandar Vucic erklärte am Dienstag, der bevorstehende Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten ...Artikel lesenArbeit in Deutschland: Dummer Vorwurf / Kommentar von Norbert Wallet
Freiburg (ots) - Es stimmt, dass mehr Flexibilität dem Arbeitsmarkt gut tut, aber anders als es sich die Vertreter vorstellen, die mit dem dummen Pauschalvorwurf der Faulheit so schnell bei der Hand...Artikel lesenCGTN: 3. CMG-Forum in Peking diskutiert über KI-Entwicklung
Peking (ots/PRNewswire) - Mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung von KI fand am Montag in Peking das 3. CMG Forum statt. Li Shulei, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen ...Artikel lesenMeistgelesen
- Der goldene Hase in München (FOTO)
- Das Erste: "Verliebt in Kroatien" (FOTO)
- PwC: Authentifizierung per Fingerabdruck ist im Mobile Banking eine Generationenfrage
- DER BESTE EXPORT SEIT LEGO! / Standing Ovations für den LADYDOC aus Dänemark / Sensation beim 14. Internationalen Speaker Slam
- Masters of Dance: Perfekte Harmonie (FOTO)
Meist kommentiert
- Quietschgelber Bienenfutter Automat in Fischbachtal
- Stoppt die Überfischung in der Ostsee: Deutsche Umwelthilfe und Our Fish fordern konsequente Umsetzung der wissenschaftlichen Empfehlungen für 2022
- Der Hund ist, was er isst
- Initiative "Justiz und Medien - konsequent gegen Hass" zieht erste Bilanz / Demokratie und Meinungsfreiheit schützen / Hass und Hetze konsequent verfolgen (FOTO)